Παρά τους νέους δασμούς Trump ψυχραιμία σε διεθνείς αγορές και ΧΑ +0,57% στις 1.834 μον. - Πακέτα για το 5,06% ΓΕΚ Τέρνα

(upd18) Ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 1.834 μονάδες, με στηρίξεις από επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, όπως Metlen +2,77%, Jumbo +2,03%...ενώ ταχύτητα κατέβασαν οι τράπεζες. 
Οι συναλλαγές ενισχύθηκαν από τα 8 πακέτα της ΓΕΚ Τέρνα συνολικής αξίας 99,4 εκατ. ευρώ και όγκου 5,22 εκατ. τεμαχίων που αντιστοιχεί στο 5,06% της εταιρείας και στο 33% του συνολικού τζίρο της σημερινής συνεδρίασης..
Στην αγορά κυκλοφόρησε η πληροφορία ότι πρόκειται για placement από τον Γιώργο Περιστέρη, ωστόσο πληροφορίες της στήλης αναφέρουν πως η συναλλαγή δεν αφορά τον βασικό μέτοχο της εταιρείας. Πηγές του ΒΝ αναφέρουν πως η συναλλαγή είναι μεταξύ θεσμικών.
Τα βλέμματα είναι στραμμένα στις εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σήμερα στο Παρίσι, μετά την έναρξη ισχύος του αυξημένου δασμού από το 25% στο 50% σε χάλυβα και το αλουμίνιο από τον Αμερικανό πρόεδρο D. Trump.
Ειδικότερα,  ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου Maros Sefcovic συναντήθηκε με τον Αμερικανό αντιπρόσωπο των ΗΠΑ Jamieson Greer, περιγράφοντας τη συζήτηση "παραγωγική" και "εποικοδομητική".
Σημειώνεται ότι οι συνομιλίες έχουν εντατικοποιηθεί μετά την τηλεφωνική επικοινωνία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen, με τον Αμερικανό Πρόεδρο Donald Trump.
Εν τω μεταξύ, νέα μετωπική σύγκρουση άνοιξε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, καθώς δήλωσε ότι ο Πρόεδρος της Κίνας, Xi Jinping, είναι «εξαιρετικά δύσκολος» στο να κλείσει συμφωνία, τη στιγμή που ο Λευκός Οίκος είχε αφήσει να εννοηθεί ότι οι δύο ηγέτες ενδέχεται να συνομιλήσουν αυτή την εβδομάδα.
Οι δύο χώρες, ΗΠΑ και Κίνα, κατηγορούν η μία την άλλη για παραβίαση μιας εμπορικής συμφωνίας που είχε επιτευχθεί στη Ελβετία στις 12 Μαΐου
Αναλυτικά, στις τράπεζες, εν μέσω μεταβλητότητας ήπια ανοδικά έκλεισαν Alpha Bank +0,72%, Εθνική +0,69%, Πειραιώς +0,44% και αμετάβλητη η Eurobank. 
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισαν Metlen +2,77%, ΕΛΠΕ +2,06%, Jumbo +2,03%..ενώ υποχώρησαν Ελλάκτωρ -2,01%, ΓΕΚ Τέρνα -0,73%...
Από την αρχή του 2025, οι αποδόσεις των αγορών έχουν ξεπεράσει κάθε προσδοκία, με την αγορά να βρίσκεται πλέον σε περιοχές υπερβολικής αποτίμησης. Η αντίσταση στις 1.850 μονάδες φαίνεται να εξαντλεί τα περιθώρια περαιτέρω ανόδου, ενώ το πρώτο επίπεδο στήριξης εντοπίζεται στις 1.800 μονάδες, ακολουθούμενο από τις 1.750 μονάδες.
Η τρέχουσα εικόνα της αγοράς, κατά την εκτίμησή μας, δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική αξία των μετοχών, αλλά αντίθετα προμηνύει μια φούσκα που τροφοδοτείται από την υπερβολική ρευστότητα των τραπεζών και διεθνών κεφαλαίων. Η συνεχιζόμενη εισροή χρημάτων κρατά τις τιμές των μετοχών σε υψηλά επίπεδα, προσελκύοντας νέους επενδυτές και δημιουργώντας ένα κερδοσκοπικό κλίμα, το οποίο, όπως έχουμε δει και στο παρελθόν, συνήθως προοιωνίζει μια επερχόμενη πτώση.
Τα σενάρια για το 2025 υποδεικνύουν ότι οι αγορές μπορεί να φτάσουν τις 2.000 μονάδες ή να παραμείνουν γύρω από τις 1.850 μονάδες. Στο πλαίσιο αυτό, οι επενδυτές καλούνται να διασφαλίσουν την ρευστότητά τους για να εκμεταλλευτούν μελλοντικές ευκαιρίες αγοράς σε χαμηλότερες τιμές.
Οι επενδυτές αναμένουν τις αποφάσεις για τα επιτόκια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις 5 Iουνίου και ακολουθεί η διήμερη συνεδρίαση της Fed στις 17 – 18 Ιουνίου.
Επίσης, με ιδιατερο ενδιαφέρον αναμένεται στις 24/6 τη απόφαση του MSCI για το αν το ελληνικό χρηματιστήριο θα ενταχθεί ή όχι στη "watch-list", στο πλαίσιο της ετήσιας αναθεώρησης της κατάταξης των αγορών
Ακολουθεί η απόφαση της Standard & Poor’s τον Ιούλιο, η οποία θα κρίνει την αναβαθμίσει του ελληνικού Χρηματιστηρίου στις αναπτυγμένες Αγορές, ενώ τον Σεπτέμβριο αναμένεται η απόφαση του FTSE Russell και τον Απρίλιο του 2026 θα αποφασίσει ο Stoxx.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη +0,45% και τον Τραπεζικό Δείκτη +1,34%.
Λίγο πριν τις 12:00 οι τράπεζες ήπια υποχώρησαν και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,15%, με τον Γενικό Δείκτη να διατηρεί το θετικό πρόσημο στο +0,18%.
Περί τις 12:45, με στηρίξεις από επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, όπως Metlen +3%, ΕΛΠΕ, Jumbo άνω του +2% ..ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,68%.
O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,57% στις 1.834 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.836,89 μονάδες και χαμηλό τις 1.827,69 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε αυξημένα επίπεδα συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων ειδικότερα της ΓΕΚ Τέρνα..
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 299,9 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 121,5 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 40,9 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 24 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 121,5 εκατ. ευρώ και όγκου 9,18 εκατ. τεμαχίων πραγματοποήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Eurobank διακίνησε 443,7 χιλ. τεμάχια αξίας 1,23 εκατ. ευρώ, η Πειραιώς 955 χιλ. τεμάχια αξίας 5,28 εκατ. ευρώ, η Εθνική 664,3 χιλ. τεμάχια αξίας 6,57 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank 1,44 εκατ. τεμάχια αξίας 4 εκατ. ευρώ..
Επίσης, διακινήθηκαν 8 πακέτα της ΓΕΚ Τέρνα συνολικής αξίας 99,36 εκατ. ευρώ και όγκου 5,22 εκατ. τεμαχίων και 2 μικρότερα αξίας 1,17 εκατ. ευρώ και όγκου 60 χιλ. τεμαχίων.
Ο ΟΤΕ 20 χιλ. τεμάχια αξίας 353 χιλ. ευρώ, η Jumbo 52,5 χιλ. τεμάχια αξίας 1,53 εκατ. ευρώ, η Cenergy 100 χιλ. τεμάχια αξίας 962 χιλ. ευρώ, ο Aktor 50 χιλ. τεμάχια αξίας 262 χιλ. ευρώ και ο ΔΑΑ 22,5 χιλ. τεμάχια αξίας 222,4 χιλ. ευρώ.
Η Intacom 81 χιλ. τεμάχια αξίας 250 χιλ. ευρώ,  ο ABAΞ 75 χιλ. τεμάχια αξίας 153 χιλ. ευρώ,  η Μοτοδυναμική 10 χιλ. τεμάχια αξίας 27 χιλ. ευρώ και ο Καρέλιας 406 τεμάχια αξίας 133,2 χιλ. ευρώ..

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.834 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 1.850 μονάδες και ακολουθούν οι 1.900, οι 1.950 και οι 2.000 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.800 μονάδες και ακολουθούν οι  1.780, οι 1.750, οι 1.700, οι 1.680, οι 1.670, οι 1.650, οι 1.600, οι 1.580, οι 1.550, οι 1.579 ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 1.540 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.824 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 1.850 μονάδες και ακολουθούν οι 1.900 και οι 1.950 μονάδες. 
Στην  πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.800 μονάδες και ακολουθούν οι 1.750, οι 1.700, οι 1.660, οι 1.600, οι 1.550, οι 1.500, οι 1.480, οι 1.450, οι 1.400, οι 1.449 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 1.394 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.

Ήπιες πωλήσεις στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης - To spread με την Ιταλία στις -22 μονάδες βάσης

Ήπιες πωλήσεις κατταγράφοται σήμερα 4/6 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης, με τη μεταβλητότητα να συνεχίζεται, εν μέσω γεωπολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας
Οι επενδυτές αναμένουν τις αποφάσεις για τα επιτόκια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις 5 Iουνίου και ακολουθεί η διήμερη συνεδρίαση της Fed στις 17 – 18 Ιουνίου
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,29% και το 10ετές ιταλικό 3,51% με το μεταξύ τους spread στις -22 μονάδες βάσης.
Στον αντίποδα, αγορές καταγράφονται στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές αμερικανικό στο 4,41% και το 2ετές στο 3,92%, με την απόδοση του 10ετούς να παραμένει υψηλότερα από το 2ετές ομόλογο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Εν τω μεταξύ η Scope Ratings δεν... ασχολήθηκε με την επικαιροποίηση της αξιολόγησης της Ελλάδας την Παρασκευή 30/5,  καθώς δεν προχώρησε σε δράση αξιολόγησης όπως ήταν προγραμματισμένο. 
Έτσι, η αξιολόγηση μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας για την Ελλάδα παρέμεινε στο ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook).
Η οικονομία δεν είναι σε τέτοια κατάσταση που δικαιολογεί αναβαθμίσεις αλλά η ανάκαμψη των τραπεζών τροφοδοτεί τις αναβαθμίσεις
Tο 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο.
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Το 2024 γίναμε μάρτυρες μιας κακοστημένης διαδικασίας χειραγώγησης από τους οίκους αξιολόγησης όπου προέβησαν σε μπαράζ αναβαθμίσεων ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα.
Το investment grade ή επενδυτική βαθμίδα σε ένα κόσμο λογικό θα είχε σημασία αλλά από τότε που εμφανίστηκε η ακραία στρεβλωμένη ποσοτική χαλάρωση ουσιαστικά μετρίασαν την αξία των οίκων αξιολόγησης.
Το 2024 το βασικό κίνητρο για να αναβαθμιστεί η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα ήταν κυρίως πολιτικό.
Το 2025 οι οίκοι αξιολόγησης θα μετριάσουν τον ενθουσιασμό τους με την Ελλάδα.
Αν και η αναβάθμιση θεωρείται τυπική γιατί ήδη η Ελλάδα βρίσκεται σε επενδυτική βαθμίδα και η αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης αμφισβητείται, πληρώνονται κάθε φορά που συντάσσουν μια έκθεση και συνήθως για να παίρνουν δουλειές… πουλάνε θετικά σενάρια… εντούτοις για μεγάλο μέρος των επενδυτών είναι υπολογίσιμοι οι οίκοι αξιολόγησης.
Από την άλλη, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Το χρέος στα 403,86 δισεκ. καμία βελτίωση σε απόλυτα μεγέθη, αντιθέτως επιδείνωση 30 δισεκ. σε 2,5 χρόνια…
Από τα 403,86 δισεκ, 105,2 δισεκ. αφορούν κρατικά ομόλογα, 218,8 δισεκ. δάνεια μηχανισμών στήριξης, 8,4 δισεκ. έντοκα γραμμάτια, 57 δισεκ. repos.
Το ελληνικό δημόσιο προσπαθεί μέσω ενδοκυβερνητικού δανεισμού να συντηρηθεί και έτσι εξηγείται γιατί τα repos δεν μειώνονται…
Από το ελληνικό χρέος αυτό που βρίσκεται σε κυκλοφορία είναι τα 105 δισεκ. ομολόγων… π.χ. τα 218 δισεκ. του ελληνικού χρέους είναι δάνεια μηχανισμών στήριξης.
Ωστόσο από αυτά τα 105 δισεκ. τα 40 δισεκ. τα κατέχει ήδη η ΕΚΤ…
Όταν λέμε αναβαθμίστηκε η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα σημαίνει ότι τα ομόλογα 105 δισεκ. θα έχουν χαρακτηριστικά επενδυτικής βαθμίδας δεν θα θεωρούνται junk bond…
Δηλαδή ο επικοινωνιακός χαμός είναι για περίπου 105 δισεκ. εκ των οποίων μέρος αυτών κατέχει ήδη και η ΕΚΤ. Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας.
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές 

Ανοδικές τάσεις καταγράφηκαν σήμερα 4/6 στις ασιατικές αγορές  με επίκεντρο το εκτελεστικό διάταγμα για δασμούς 50% στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου, από τον D. Trump. 
Οι αγορές στη Ν. Κορέα υπεραπόδοσαν, μετά τη νίκη του φιλελεύθερου υποψηφίου Λι Τζε Μιούνγκ στις προεδρικές εκλογές, ενισχύοντας τις προσδοκίες για την οικονομική ανάπτυξη και μειώνοντας την πολιτική αβεβαιότητα στη χώρα.Το ενδιαφέρον εστιάστηκε και στις νέες οικονομικές εκθέσεις 
Η δραστηριότητα του τομέα των υπηρεσιών της Ιαπωνίας αυξήθηκε πάνω από το ουδέτερο όριο των 50 τον Μάιο, σύμφωνα με την έκθεση της Τετάρτης που δημοσίευσε η S&P Global. Αναλυτικά, ο δείκτης au Jibun Bank Japan Services Business Activity Index μειώθηκε από το 52,4 στο 51,0 του Απριλίου τον Μάιο για να σηματοδοτήσει μια επέκταση στον τομέα, αν και με βραδύτερο ρυθμό ανάπτυξης. Εν τω μεταξύ, ο σύνθετος δείκτης PMI υποχώρησε από 51,2 τον Απρίλιο σε 50,2.
Η οικονομία της Αυστραλίας παρατήρησε τριμηνιαία άνοδο 0,2% το πρώτο τρίμηνο του 2025, αποκάλυψε η Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία (ABS). Ο αριθμός ήρθε κάτω από τις προσδοκίες της αγοράς. Σε ετήσια βάση, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) αυξήθηκε κατά 1,3%, επίσης ελαφρώς χαμηλότερο από το προβλεπόμενο.
Ο τομέας των υπηρεσιών της Αυστραλίας συνέχισε να επεκτείνεται τον Μάιο, αν και με τον βραδύτερο ρυθμό τους τελευταίους έξι μήνες, καθώς ο Δείκτης Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (PMI) πήγε από το 51,0 του Απριλίου στο 50,6, ενώ ο σύνθετος δείκτης παραγωγής, ο υπολογισμός των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν στις υπηρεσίες και τη μεταποίηση, μειώθηκε από 51,0 σε 50,5.
Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού στη Νότια Κορέα ήρθε στο 1,9% τον Μάιο, πέφτοντας από το 2,1% που καταγράφηκε τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τετάρτης από τη Στατιστική Κορέα. Ο αριθμός ήταν χαμηλότερος από τον αναμενόμενο.
Aναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,38%, ο δείκτης Shanghai στη Κίνα στο +0,38%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +0,49% ο δείκτης Kospi στην Ν. Κορέα στο +2,66% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,80%.

Μεικτά πρόσημα στις ευρωπαϊκές αγορές

Μεικτές τάσεις καταγράφονται σήμερα 4/6 τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με επίκεντρο τις εμπορικές εξελίξεις αφού οι διπλές εισφορές της Ουάσιγκτον στις εισαγωγές ξένου χάλυβα και αλουμινίου τέθηκαν σε ισχύ, στοχεύοντας όλους τους σημαντικούς εμπορικούς εταίρους εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο εξακολουθεί να εξαιρείται μετά από προκαταρκτική εμπορική συμφωνία με την Ουάσιγκτον. 
Τα βλέμματα είναι στραμμένα στις εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σήμερα  στο Παρίσι, μετά την έναρξη ισχύος του αυξημένου δασμού από το 25% στο 50% σε χάλυβα και το αλουμίνιο από τον Αμερικανό πρόεδρο D. Trump.
Ειδικότερα,  ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου Maros Sefcovic συναντήθηκε με τον Αμερικανό αντιπρόσωπο των ΗΠΑ Jamieson Greer., χαρακτηρίζοντας τη συζήτηση "παραγωγική" και "εποικοδομητική".
Οι συνομιλίες έχουν εντατικοποιηθεί μετά την τηλεφωνική επικοινωνία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen, με τον Αμερικανό Πρόεδρο Donald Trump.
Στο μέτωπο των μακροοικονομικών, ο ιδιωτικός τομέας της Ευρωζώνης σημείωσε μικρή ανάπτυξη τον Μάιο, αποδεικνύοντας μεγαλύτερη ανθεκτικότητα από την αναμενόμενη, παρά την αβεβαιότητα που προκάλεσαν οι ασταθείς εμπορικές πολιτικές των Ηνωμένων Πολιτειών.
Η επιχειρηματική δραστηριότητα στη Γερμανία σημείωσε απότομη πτώση τον Μάιο σε όλους τους τομείς των υπηρεσιών με τον ταχύτερο ρυθμό εδώ και δυόμισι χρόνια,. Ο τίτλος HCOB Germany Services PMI Business Activity Index προσγειώθηκε στο 47,1, υποχωρώντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2022, ενώ ο δείκτης παραγωγής Composite PMI μειώθηκε στο 48,5, σημειώνοντας χαμηλό 5 μηνών. 
Η δραστηριότητα του τομέα των υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου βελτιώθηκε τον Μάιο, με τον Δείκτη Επιχειρησιακής Δραστηριότητας Services PMI να κινείται στην περιοχή επέκτασης και να προσγειώνεται στο 50,9, από το ποσοστό του Απριλίου 49,0.
Η ισπανική βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε 0,8% τον Απρίλιο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ σεΣε ετήσια βάση, ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής μειώθηκε κατά 5,7% και αυξήθηκε 0,6% σε εποχικά και ημερολογιακή προσαρμοσμένη βάση.

Αναλυτικά, ο σύνθετος δείκτης διαχειριστών προμηθειών (PMI) της S&P Global διαμορφώθηκε στο 50,2 μονάδες, έναντι 50,4 τον Απρίλιο. Παρότι παρουσιάστηκε μικρή υποχώρηση, ο δείκτης παραμένει πάνω από το όριο των 50 μονάδων, που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση. Η αρχική εκτίμηση για τον Μάιο ήταν χαμηλότερη, στις 49,5 μονάδες, γεγονός που δείχνει θετική αναθεώρηση.
Άνοδος +0,40% καταγράφεται  στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Ιουλίου στα 35,99 ευρώ.
Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, με το brent να διαμορφώνεται στα 65,42 δολ. το βαρέλι στο -0,35% και του αμερικανικού αργού στα 63,25 δολ. το βαρέλι στο -0,25%.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,60%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,50%, ο δείκτης FTSE MIB -0,10% και ο ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,20% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο +0,35%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,50%, ο S&P 500 στο +0,30%, ο Nasdaq στο +0,40% και  το ETF GREC  στο +0,63% (55,63 δολ.).

Μεταβλητότητα στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές 

Μεικτά πρόσημα καταγράφηκαν στις τράπεζες, εν μέσω μεταβλητότητας και με ικανοποιητικές τις συναλλαγές. 
Η Εθνική έκλεισε στα 10,27 ευρώ, με άνοδο +0,69%, με  όγκο 3,6 εκατ.  τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 9,39 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,81 ευρώ, με άνοδο +0,72%, με όγκο 9,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,61 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα  5,5380 ευρώ, με άνοδο +0,44% με όγκο 5,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 6,92 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 2,75 ευρώ, αμετάβλητη με όγκο 5,15 εκατ.. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 10,11 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 19,24 ευρώ, με άνοδο +0,10%  με όγκο 112 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,42 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 6,02 ευρώ, με πτώση -1,31% και όγκο 375 χιλ. τεμάχια και  κεφαλαιοποίηση 2,65 δισεκ. ευρώ.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,7920 ευρώ, με άνοδο +0,13% με όγκο 247 χιλ. τεμάχια  και αποτίμηση στα 1,28 δισεκ. ευρώ..
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,90 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 276 εκατ. υρώ.

Άνοδος στα μη τραπεζικά blue chips με αυξημένες συναλλαγές - Πακέτα σε ΓΕΚ Τέρνα 

Ανοδικά έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με τις συναλλαγές να εισχύονται από τα πακέτα της ΓΕΚ Τέρνα συνολικής αξίας 100,5 εκατ. ευρώ,.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Metlen, ΔΑΑ, Sarantis, ΕΛΠΕ, Jumbo......
Στον αντίποδα, πτωτικά έκλεισαν Ελλάκτωρ, ΓΕΚ Τερνα, EΛΧΑ......
Η Coca Cola έκλεισε στα 46,56  ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση στα 17,38 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 17,64 ευρώ, με άνοδο +0,80% και αποτίμηση 7,28 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 18,96 ευρώ, με πτώση -0,21% και αποτίμηση 7,02 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων τις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο Μetlen έκλεισε στα 45,24 ευρώ, με άνοδο +2,77% και κεφαλαιοποίηση 6,46 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 13,55 ευρώ, με άνοδο +0,82% και αποτίμηση 5 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 29,18 ευρώ, με άνοδο +2,03% και κεφαλαιοποίηση 3,97 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 39,65 ευρώ, αμετάβλητος και κεφαλαιοποίηση 3,11 δισ.ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,6850 ευρώ, με άνοδο +2,06% και κεφαλαιοποίηση 2,35 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 24,00 ευρώ, με άνοδο +1,69% και κεφαλαιοποίηση 2,66 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 19,15ευρώ, με πτώση -0,73% και κεφαλαιοποίηση 1,98 δισ. ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 5,60 ευρώ με άνοδο +0,54% και κεφαλαιοποίηση στα 1,45 δισ. ευρώ.
Ο Aktor έκλεισε στα 5,56 ευρώ, με άνοδο +0,72% και κεφαλαιοποίηση 1,13 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,92 ευρώ, με άνοδο +0,34% και κεφαλαιοποίηση 630 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,39 ευρώ, με πτώση -1,17% και κεφαλαιοποίηση 106 εκατ. ευρώ.

Ήπιες πωλήσεις στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Γερμανία στις 78 μονάδες βάσης

Ήπιες πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 4/6 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,29% και το 10ετές ιταλικό 3,51%, με το μεταξύ τους spread στις -22 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 77 μονάδες βάσης από 76 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 55 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,55% ή 550 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -22 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 29 μονάδες βάσης.

Ήπιες πωλήσεις στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Ήπιες πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 4/6 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 4 Ιουνίου του 2025 στο 3,51%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 4/6/2025 στο 2,52%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,82% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση  3% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,11% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,51% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 2,94%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr