Με Coca Cola -3% και κατοχύρωση κερδών σε τράπεζες, το ΧΑ -0,92% στις 1.859 μον. - Θέμα χρόνου να ξεφουσκώσει η φούσκα

(upd18) Πτωτικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 1.859 μονάδες, στα χαμηλά της ημέρας, με κινήσεις κατοχύρωσης κερδών στις τράπεζες μετά το τελευταίο ράλι, ενώ στα μη τραπεζικά blue chips, αρνητικά επέδρασαν οι απώλειες -2,67% της δεικτοβαρούς Coca Cola λόγω αποκοπής μερίσματος, αξίας 1,03 ευρώ ανά μετοχή.  
Στο επίκεντρο, η απόφαση του ομοσπονδιακού δικαστηρίου στις  ΗΠΑ αρμόδιου για το διεθνές εμπόριο  το οποίο έκρινε παράνομη την πλειονότητα των δασμών που θέλει να επιβάλει ο Donald Trump.
Η κυβέρνησή κατέθεσε έφεση κατά της απόφασης , με τον εκπρόσωπο Τύπου Κους Ντεσάι να επικρίνει τους «μη εκλεγμένους δικαστές» και να υποστηρίζει ότι αυτοί δεν έχουν την αρμοδιότητα να παρεμβαίνουν σε ζητήματα εθνικής έκτακτης ανάγκης.
Ωστόσο, οι αγορές δεν πείθονται με την Goldman Sachs να εκτιμά ότι είναι προσωρινό και ότι η αμερικανική κυβέρνηση έχει εναλλακτικές στη διάθεσή της.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, με τη μεγαλύτερη πτώση έκλεισε η Eurobank -1,79% από -2,46% χαμηλό ημέρας, και ακολούθησαν Alpha Bank 1,01% και  Πειραιώς -0,13% και αμετάβλητη η Εθνική.
Ανακοινώθηκαν χθες 28/5 οι αλλαγές της ΕΧΑΕ στους δείκτες με σημαντικότερη την είσοδο στην υψηλή κεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Κύπρου στη θέση της Ελλάκτωρ.
Στα μη τραπεζικά blue chips, εκτός της Coca Cola, πιέσεις ασκήθηκαν σε ΟΠΑΠ -3,38%, ΟΠΑΠ -3,11%, Metlen -2,38%...ενώ ανοδικά έκλεισαν ΕΛΧΑ +2,6%, Aegean +1,11%..
Ο Γενικός Δείκτης έφτασε σε νέα υψηλά 15 ετών με το αμέσως υψηλότερο κλείσιμο στις 1.936,43 μονάδες (21/4/2010 ), με απόδοση από την αρχή του τρέχοντος έτους 27,68%. 
Αντίστοιχα ο Τραπεζικός Δείκτης σε νέα υψηλά 9,5 ετών με το αμέσως υψηλότερο κλείσιμο στις 1.908 μονάδες (20/11/2015 ) με την απόδοση του 47,51% από τις αρχές του 2025.
Η διάθεση ανάληψης ρίσκου παραδόξως συνεχίζεται, παίρνοντας δύναμη από τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα, τα  deals και τις εκθέσεις των διεθνών οίκων που συνεχίζονται ...
Στο επίκεντρο βρέθηκε η Alpha Bank λόγω του deal με την Unicredit αφού η Reggeborgh με ποσοστό 9,73% πούλησε  τη συμμετοχή της στην τράπεζα και το ποσοστό το αγόρασε η Unicredit 
H Ιταλική τράπεζα Unicredit θα βρεθεί προσεχώς με 29,9% στην Alpha bank και θα παρασύρει ανοδικά και τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο στο χρηματιστήριο.
Η εύκολη ανάγνωση είναι η εξής. 
Η Unicredit έχει αξία στο χρηματιστήριο της Ιταλίας 90 δισεκ. και τα ενσώματα ίδια κεφάλαια 57 δισεκ. ευρώ διαμορφώνοντας την αποτίμηση P/BV 1,58… έναντι της Alpha bank που έχει χρηματιστηριακή 7 δισεκ. και κεφάλαια 7,2 δισεκ. διαμορφώνοντας την αξία P/BV στο 0,98…
Η εύκολη πρόβλεψη είναι ότι η Alpha bank έχει σημαντικά ανοδικά περιθώρια π.χ. έως τα 8,5 δισεκ. για να έχει P/BV 1,20 δηλαδή η μετοχή πρέπει να πάει στα 3,60 ευρώ από 3 ευρώ που είναι τώρα.
Κατά την άποψη μας όλο αυτό το σκηνικό είναι μια καλοστημένη φούσκα, οι αξίες είναι πλασματικές και ότι βλέπουμε είναι ένα κατασκεύασμα της πλεονάζουσας ρευστότητας των τραπεζών.
Η φούσκα δεν έχει ξεφουσκώσει ακόμη επειδή πολλά funds του εξωτερικού διαθέτουν τόσο μεγάλης κλίμακα πλεονάζουσα ρευστότητα που απλά δεν αφήνουν τις μετοχές να πέσουν ή ταυτόχρονα παρασύρουν και νέους επενδυτές να τοποθετηθούν. 
Στήνεται πάλι μια ακραία κερδοσκοπική φούσκα και είναι θέμα χρόνου να ξεφουσκώσει πάλι.…

Στο επίκεντρο το rebalancing των δεικτών MSCI και αξιολόγηση Scope, αύριο 30/5 

Αύριο Παρασκευή 30/5 μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης θα λάβει χώρα το rebalancing  στους δείκτες MSCI.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την τριμηνιαία αναδιάρθρωση των δεικτών που ανακοινώθηκε στις 14/5 δεν είχαμε διαγραφή/εισαγωγή για τον MSCI Greece Standard Index, ενώ στον MSCI Greece Small Index εισήλθε ο ΟΛΠ.
Ως αποτέλεσμα, ο βασικός δείκτης (Standard) θα συνεχίσει να περιλαμβάνει 9 μετοχές και συγκεκριμένα τις: ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Jumbo, ΔΕΗ, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Μυτιληναίος, Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς.
H επόμενη ανακοίνωση της τριμηνιαίας αναθεώρησης έχει οριστεί για τις 7 Αυγούστου 2025.
Την ίδια ημέρα αργά το βράδυ ο  Γερμανικός οίκος αξιολόγησης Scope Ratings (τρέχουσα διαβάθμιση “BBB” και σταθερή προοπτική) θα ανακοινώσει την αξιολόγηση για τη χώρα μας.
Η Scope ο Γερμανικός οίκος αξιολόγησης που αναγνωρίστηκε από την ΕΚΤ θα αναβαθμίσει τις προοπτικές της Ελλάδος σε θετικές διατηρώντας την κλίμακα αξιολόγησης ΒΒΒ αμετάβλητη.
 Έως σήμερα 3 οίκοι αξιολόγησης έχουν αναβαθμίσει την Ελλάδα κυρίως προοπτικές και κάτι ανάλογο θα κάνει στις 30 Μαίου ο οίκος αξιολόγησης Scope rating.
Αναλυτικά, η DBRS αναβάθμισε την Ελλάδα σε ΒΒΒ με ουδέτερες προοπτικές στις 7 /3/2025 και η Moody's  αναβάθμισε την Ελλάδα σε Βaa3 στις 14/3.
Ακολούθησε η Standard and Poor’s με αναβάθμιση BBB- με θετικές προοπτικές  ( Τελικά δεν αναβάθμισε σε ΒΒΒ) στις 18/4 2025, η Fitch αναβάθμισε τις προοπτικές σε θετικές, η αξιολόγηση ΒΒΒ- στις 16/5/2025.
Η επόμενη αξιολόγηση είναι  προγραμματισμένη από την DBRS στις 5 Σεπτεμβρίου, ακολουθούν η Moody’s 19/9, Standard & Poor’s 17/10, Scope Ratings 7/11 και Fitch Ratings 14/11.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ήπια ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη +0,08% και τον Τραπεζικό Δείκτη +0,33%.
Περί τις 11:30, με ήπιες αγοραστικές παρεμβάσεις σε Alpha Bank και Πειραιώς +1%....ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,57%.
Περί τις 13:30, εντάθηκαν οι πιέσεις στις τράπεζες, με Eurobank άνω του -2% και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -1,14%.
Λίγο πριν τη λήξη της συνεδρίασης με ελεγχόμενες πιέσεις στις τράπεζες και την πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών  του FTSE 25, με αρνητικό πρόσημο με Coca Cola -2,5%, λόγω αποκοπής μερίσματος αλλά και Τιτάν -3%, ΟΠΑΠ -2,5%.. ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,94%.
O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,92% στις 1.859 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.877,88 μονάδες και χαμηλό τις 1.858,80 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων..
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 201,3 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα  20,3 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 42,9 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 30 εκατ. διακινήθηκαν  στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 20,32 εκατ. ευρώ και όγκου 5,12 εκατ. τεμαχίων πραγματοποήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Εθνική διακίνησε 524 χιλ. τεμάχια αξίας 5,59 εκατ. ευρώ, η Eurobank 1,1 εκατ. τεμάχια αξίας 3,03 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank 1,43 εκατ. τεμάχια αξίας 4,24 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς 725 χιλ. τεμάχια αξίας  4,38 εκατ. ευρώ. 
Η ΔΕΗ 50 χιλ. τεμάχια αξίας 681 χιλ. ευρώ, τα ΕΧΑΕ 50 χιλ. τεμάχια αξίας 301 χιλ. ευρώ, ο ΟΛΠ 3 χιλ. τεμάχια αξίας 136,5 χιλ. ευρώ, η Intralot 410 χιλ. τεμάχια αξίας 441 χιλ. ευρώ, η EYΡΩΠΗ 750 χιλ. τεμάχια αξίας 1,28 εκατ. ευρώ και η ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ 75 χιλ. τεμάχια αξάις 127,5 χιλ. ευρώ..
Επίσης, διακινήθηκε 1 πακέτo ομολόγου Μotor Oil “MOHB1” αξίας 1.000 ευρώ και όγκου 1.000 τεμαχίων.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.859 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 1.850 μονάδες και ακολουθούν οι  1.800, οι 1.780, οι 1.750, οι  1.700, οι 1.680, οι 1.670, οι 1.650, οι 1.600, οι 1.580, οι 1.550, οι 1.569 ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 1.531 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.900 μονάδες και ακολουθούν οι 1.950 και οι 2.000 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.883 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 1.850 μονάδες και ακολουθούν οι 1.800, οι 1.750, οι 1.700, οι  1.660, οι 1.600, οι 1.550, οι 1.500, οι 1.480, οι 1.450, οι 1.400, οι 1.433 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 1.380 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι  1.900 μονάδες και ακολουθούν οι 1.950 μονάδες. .

Βελτίωση στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης - To spread με την Ιταλία στις -25 μονάδες βάσης

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 29/5 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης, με τη μεταβλητότητα να συνεχίζεται...
Οι επενδυτές στρέφονται σε ασφαλέστερα περιουσιακά στοιχεία μετά τα σημερινά στοιχεία που έδειξαν επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης στις ΗΠΑ και αύξηση της ανεργίας γεγονός που οδηγησε στην πτώση των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων, επηρεάζοντας αντίστοιχα και τις ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων.
Οι επενδυτές αναμένουν τις αποφάσεις για τα επιτόκια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις 5 Iουνίου και ακολουθεί η διήμερη συνεδρίαση της Fed στις 17 – 18 Ιουνίου
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,27% και το 10ετές ιταλικό 3,52% με το μεταξύ τους spread στις -25 μονάδες βάσης.
Αγορές καταγράφονται και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές αμερικανικό στο 4,46% και το 2ετές στο 3,97%, με την απόδοση του 10ετούς να παραμένει υψηλότερα από το 2ετές ομόλογο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Η τελευταία αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας έλαβε χώρα στις 16/5, όπου η Fitch Ratings αναβάθμισε σε θετικές -από σταθερές- τις προοπτικές (outlook),επιβεβαιώνοντας όσα είχε γράψει το BankingNews.
Η μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα παρέμεινε σε ΒΒΒ- (επενδυτική βαθμίδα).
Ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης επικαλείται τη δημοσιονομική πορεία της χώρας και τον ενισχυμένο τραπεζικό τομέα.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται αύριο 30/5 στην αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από την γερμανική Scope Ratings
Η Scope ο Γερμανικός οίκος αξιολόγησης που αναγνωρίστηκε από την ΕΚΤ θα αναβαθμίσει τις προοπτικές της Ελλάδος σε θετικές διατηρώντας την κλίμακα αξιολόγησης ΒΒΒ αμετάβλητη.
Η οικονομία δεν είναι σε τέτοια κατάσταση που δικαιολογεί αναβαθμίσεις αλλά η ανάκαμψη των τραπεζών τροφοδοτεί τις αναβαθμίσεις
Tο 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο.
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Το 2024 γίναμε μάρτυρες μιας κακοστημένης διαδικασίας χειραγώγησης από τους οίκους αξιολόγησης όπου προέβησαν σε μπαράζ αναβαθμίσεων ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα.
Το investment grade ή επενδυτική βαθμίδα σε ένα κόσμο λογικό θα είχε σημασία αλλά από τότε που εμφανίστηκε η ακραία στρεβλωμένη ποσοτική χαλάρωση ουσιαστικά μετρίασαν την αξία των οίκων αξιολόγησης.
Το 2024 το βασικό κίνητρο για να αναβαθμιστεί η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα ήταν κυρίως πολιτικό.
Το 2025 οι οίκοι αξιολόγησης θα μετριάσουν τον ενθουσιασμό τους με την Ελλάδα.
Αν και η αναβάθμιση θεωρείται τυπική γιατί ήδη η Ελλάδα βρίσκεται σε επενδυτική βαθμίδα και η αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης αμφισβητείται, πληρώνονται κάθε φορά που συντάσσουν μια έκθεση και συνήθως για να παίρνουν δουλειές… πουλάνε θετικά σενάρια… εντούτοις για μεγάλο μέρος των επενδυτών είναι υπολογίσιμοι οι οίκοι αξιολόγησης.
Από την άλλη, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Το χρέος στα 403,86 δισεκ. καμία βελτίωση σε απόλυτα μεγέθη, αντιθέτως επιδείνωση 30 δισεκ. σε 2,5 χρόνια…
Από τα 403,86 δισεκ, 105,2 δισεκ. αφορούν κρατικά ομόλογα, 218,8 δισεκ. δάνεια μηχανισμών στήριξης, 8,4 δισεκ. έντοκα γραμμάτια, 57 δισεκ. repos.
Το ελληνικό δημόσιο προσπαθεί μέσω ενδοκυβερνητικού δανεισμού να συντηρηθεί και έτσι εξηγείται γιατί τα repos δεν μειώνονται…
Από το ελληνικό χρέος αυτό που βρίσκεται σε κυκλοφορία είναι τα 105 δισεκ. ομολόγων… π.χ. τα 218 δισεκ. του ελληνικού χρέους είναι δάνεια μηχανισμών στήριξης.
Ωστόσο από αυτά τα 105 δισεκ. τα 40 δισεκ. τα κατέχει ήδη η ΕΚΤ…
Όταν λέμε αναβαθμίστηκε η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα σημαίνει ότι τα ομόλογα 105 δισεκ. θα έχουν χαρακτηριστικά επενδυτικής βαθμίδας δεν θα θεωρούνται junk bond…
Δηλαδή ο επικοινωνιακός χαμός είναι για περίπου 105 δισεκ. εκ των οποίων μέρος αυτών κατέχει ήδη και η ΕΚΤ. Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας.
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Άνοδος στις ασιατικές αγορές

Ανοδικά έκλεισαν σήμερα 29/5 οι ασιατικές αγορές, μετά την απόφαση του Δικαστηρίου Διεθνών Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών (CIT) να ανατρέψει τους δασμούς του Αμερικανού προέδρου Donald Trump.
 Στο μέτωπο της οικονομίας, τα νέα ιαπωνικά στοιχεία ενίσχυσαν επιπλέον το κλίμα των επενδυτών, καθώς η τελευταία έκθεση έδειξε ότι η εμπιστοσύνη των καταναλωτών βελτιώνεται τον Μάιο.
Aναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +1,88%, δείκτης Shanghai στην Κίνα στο +0,70%, o δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +1,35%, ο δείκτης Kospi στην Ν. Κορέα στο +0,89% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,15%.

Ήπιες μεταβολές στις ευρωπαϊκές αγορές

Ήπιες μεταβολές καταγράφονται σήμερα 29/5 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους  επενδυτές να μην πείθονται από την απόφαση  του Δικαστηρίου Διεθνών Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών που περιορίζει τις δασμολογικές εξουσίες του προέδρου D. Trump που ασκήθηκαν στις 2 Απριλίου, τη λεγόμενη "Ημέρα Ελευθερίας". 
Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, ο ηγέτης δεν έχει εξουσία βάσει του νόμου περί οικονομικής έκτακτης ανάγκης για την επιβολή παγκόσμιων δασμών, αλλά ο Τραμπ υπέβαλε αμέσως έφεση.
Στο οικονομικό μέτωπο, οι ημερολογιακές και εποχικά προσαρμοσμένες λιανικές πωλήσεις στην Ισπανία αυξήθηκαν κατά 0,7% τον Απρίλιο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα,  ενώ αυξήθηκαν κατά 4% σε ετήσια βάση τον Απρίλιο.
Συρρίκνωση παρουσίασε η αμερικανική οικονομία, το α' 3μηνο του 2025.
Ειδικότερα, το ΑΕΠ των ΗΠΑ παρουσίασε ετήσια μείωση κατά 0,2%, επίδοση ελαφρώς καλύτερη από τις προσδοκίες των αναλυτών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο δείκτης τιμών για τις εγχώριες αγορές αυξήθηκε κατά 3,3% για τους πρώτους τρεις μήνες του 2025, αναθεωρημένος προς τα κάτω κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμηση.
Ο δείκτης τιμών των δαπανών προσωπικής κατανάλωσης (PCE) αυξήθηκε κατά 3,6% σε ετήσια βάση στο αναφερόμενο τρίμηνο, το ίδιο με την προηγούμενη εκτίμηση.
Εν τω μεταξύ, ο δείκτης τιμών PCE, εξαιρουμένων των τιμών τροφίμων και ενέργειας, αυξήθηκε κατά 3,4% σε ετήσια βάση, αναθεωρημένος προς τα κάτω κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμηση.
Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών, διαμορφώθηκε η ασφαλισμένη ανεργία στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία που δημοσίευσε το Υπουργείο Εργασίας.
Την εβδομάδα που έληξε στις 24 Μαΐου, οι αρχικές αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας αυξήθηκαν κατά 14.000, φτάνοντας συνολικά τις 240.000. Ο αριθμός αυτός ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών, υποδηλώνοντας μια επιβράδυνση στην αγορά εργασίας.
Πτώση -2,4% καταγράφονται στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Ιουνίου στα 35,80 ευρώ.
Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, με το brent να διαμορφώνεται στα 63,85 δολ. το βαρέλι στο -0,70% και του αμερικανικού αργού στα 61,50 δολ. το βαρέλι στο -0,70%.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,10%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,40%, ο δείκτης FTSE MIB -0,05% και ο ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,30% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο +020%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,20%, ο S&P 500 στο +0,60%, ο Nasdaq στο +1,1% και το ETF GREC στο +0,13% (55,92 δολ.).

Κινήσεις κατοχύρωσης κερδών στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές 

Κινήσεις κατοχύρωσης κερδών καταγράφηκαν στις τράπεζες, μετά το ράλι,  με ικανοποιητικές συναλλαγές. 
Η Εθνική έκλεισε στα 10,70 ευρώ, αμετάβλητη, με όγκο 2,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 9,79 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,95 ευρώ, με πτώση -1,01%, με όγκο 10,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,94 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα  6,07 ευρώ, με πτώση -0,13% με όγκο 6,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 7,59 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 2,75 ευρώ, με πτώση -179% με όγκο 10,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 10,11 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 19,68 ευρώ, με πτώση -1,6% με όγκο 90 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,45 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 6,34 ευρώ, με πτώση -0,31%, με όγκο 563 χιλ. τεμάχια και  κεφαλαιοποίηση 2,79 δισεκ. ευρώ.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,8150 ευρώ, με άνοδο +1,88%, με όγκο 2,2 εκατ. τεμάχια  και αποτίμηση στα 1,32 δισεκ. ευρώ..
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,10 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 280 εκατ. ευρώ....

Απώλειες στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές - H Coca Cola -3% λόγω αποκοπής μερίσματος

Πτωτικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με ικανοποιητικές τις συναλλαγές.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγρψαν Coca Cola -2,67% λόγω αποκοπής μερίσματος αξίας 1,03 ευρώ ανά μετοχή, αλλά και  ΟΠΑΠ, Τιτάν, Metlen.....
Στον αντίποδα, ανοδικά έκλεισαν ΕΛΧΑ, Aegan, Cenergy....
Η Coca Cola έκλεισε στα 45,92 ευρώ, με πτώση -2,67% και κεφαλαιοποίηση στα 17,14 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 19,73 ευρώ, με πτώση -3,38% και αποτίμηση 7,3 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων τις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 17,39 ευρώ, με άνοδο +0,46% και αποτίμηση 7,18 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο Μetlen έκλεισε στα 45,10 ευρώ, με πτώση -2,38% και κεφαλαιοποίηση 6,44 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 13,54 ευρώ, με πτώση -0,37% και αποτίμηση 5 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 29,22 ευρώ, με άνοδο +0,07% και κεφαλαιοποίηση 3,98 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 40,55 ευρώ, με πτώση -3,11% και κεφαλαιοποίηση 3,18 δισ.ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,50 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 2,29 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 23,48 ευρώ, με άνοδο +0,26% και κεφαλαιοποίηση 2,6 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 19,49 ευρώ, με πτώση -0,56% και κεφαλαιοποίηση 2,02 δισ. ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 5,81 ευρώ με άνοδο +0,69% και κεφαλαιοποίηση στα 1,51 δισ. ευρώ.
Ο Aktor έκλεισε στα 5,32 ευρώ, με πτώση -0,37% και κεφαλαιοποίηση 1,09 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,86 ευρώ, με άνοδο +0,51% και κεφαλαιοποίηση 624 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,58 ευρώ, με πτώση -0,56% και κεφαλαιοποίηση 109 εκατ. ευρώ.

Αγορές στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Γερμανία στις 75 μονάδες βάσης

Αγορές καταγράφονται σήμερα 29/5 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,27% και το 10ετές ιταλικό 3,52%, με το μεταξύ τους spread στις -25 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 75 μονάδες βάσης από 77 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 57 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,57% ή 570 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -25 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 25 μονάδες βάσης.

Βελτίωση  στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Βελτίωση καταγράφεται στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 29 Μαίου του 2025 στο 3,52%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 29/5/2025 στο 2,52%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,81% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,02% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,13% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,52% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 2,97%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr