Οι απειλές Trump για δασμούς 50% στην ΕΕ, παρέσυραν τράπεζες -3% και ΧΑ -1,42% στις 1.802 μον. - «Σώθηκαν» οι 1.800 μον.

(upd14) Ισχυρή πτώση καταγράφηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο, κλείνοντας τελικά στις 1.802 μονάδες, από τις 1.777 μονάδες χαμηλό ημέρας, μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ, Donald Trump για επιβολή «δασμών 50% στην Ευρωπαϊκή Ένωση», με ισχύ από 1η Ιουνίου.
Μάλιστα, ανέφερε ότι οι εμπορικές διαπραγματεύσεις έχουν σταματήσει.
Οι νέοι εισαγωγικοί δασμοί θα τεθούν σε ισχύ σε λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα, στις 1 Ιουνίου, έγραψε ο Trump στο Truth Social.
Η ανακοίνωση του Trump ήρθε λιγότερο από 30 λεπτά αφότου απείλησε να επιβάλει δασμό τουλάχιστον 25% στην Apple, εάν η εταιρεία δεν αρχίσει να κατασκευάζει iPhones στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ακολουθώντας τις πιέσεις των διεθνών αγορών με τον Dax στη Γερμανία -2%, το ελληνικό χρηματιστήριο διέσπασε με ευκολία την ισχυρή στήριξη των 1.800 μονάδων, με τις πιέσεις στις τράπεζες να φτάνουν το -7%, ενώ σημαντικές απώλειες καταγράφηκαν  και στο σύνολο των μη τραπεζικών blue chips.

Όπως είχαμε ξεκάθαρα προειδοποιήσει στο bankingnews.gr, η διεθνής κατάσταση εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους, και το βασικό σενάριο δεν αλλάζει: το ελληνικό χρηματιστήριο εισέρχεται σε παρατεταμένη φάση στασιμότητας – εγκλωβισμένο σε μια στενή ζώνη μεταξύ 1.700 και 1.850 μονάδων.
Επανειλημμένα είχαμε αναφέρει ότι  ότιδήποτε μεταξύ 1.850 με 2.000 μονάδες σε αυτή την συγκυρία  θα είναι ευκαιρία πωλήσεων και όχι αγορών.
Ο Γενικός Δείκτης άγγιξε τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 15 ετών με τις 1.850 μονάδες να σηματοδοτούν το τέλος του ανοδικού κύκλου για το ορατό μέλλον.
Να θυμίσουμε ότι ο στόχος των 1.850 μονάδων για το 2025 είχε τεθεί από το bankingnews.gr ήδη από τις 17 Δεκεμβρίου 2024. Όσοι ακολούθησαν, σήμερα προστατεύουν τα κεφάλαιά τους. Οι υπόλοιποι, ας αναλογιστούν τις συνέπειες της αδράνειας.
Στο επίκεντρο η σημερινή τριμηνιαία αναδιάρθρωση των δεικτών του FTSE Russell με τις αλλαγές να τίθενται σε ισχύ από τις 20 Ιουνίου.
Σημειώνεται ότι ο δείκτης FTSE All-World Index περιλαμβάνει 28 ελληνικές μετοχές.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, με τη μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Πειραιώς -2,88% από -5,9% χαμηλό ενδοσυνεδριακό και η Εθνική -2,84% και ακολούθησαν Eurobank -2,23% και η Alpha Bank -1,89% από -6,91% χαμηλό ημέρας..
Από σήμερα 23/5 οι μετοχές της Alpha Bank διαπραγματεύονται χωρίς το μέρισμα ύψους 0,0288305771 ανά μετοχή ( καθαρό ) με ημερομηνία καταβολής την 29/5/2025.
Οι ημερομηνίες αποκοπής των υπολοίπων τραπεζών: στις 26/5 η Τράπεζα Κύπρου με μέρισμα 0,48 ευρώ στις 26/5, στις 3/6 Εθνική σε μετρητά ποσό 0,433 ευρώ και Τρ. Πειραιώς με επιστροφή κεφαλαίου ποσού 0,298 ευρώ ανά μετοχή, ενώ 23/6 αποκόπτει μέρισμα 0,57 ευρώ ανά μετοχή η Optima bank.
Στα μη τραπεζικά blue chips, σημαντικές πιέσεις ασκήθηκαν σε Viohalco -3,48%, ΕΛΠΕ -2,89%, Aegean -2,71%, αλλαά και Τιτάν -1,97%, Jumbo -1,96%...ενώ ανοδικά έκλεισαν οι δεικτοβαρείς Coca Cola +0,51% και ΟΤΕ +0,48%..
Την ίδι ώρα, η ανησυχία για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας παραμένει έντονη, καθώς το τεράστιο πακέτο τρισεκατομμυρίων δολαρίων, που έχει σκοπό να αποτρέψει την αύξηση των φόρων στο τέλος του έτους, συνοδεύεται από μια εντυπωσιακή αύξηση του χρέους των ΗΠΑ. Ο φορολογικός νόμος-ορόσημο του D. Trump πέρασε οριακά από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 22 Μαΐου και τώρα κατευθύνεται στη Γερουσία, όπου οι Ρεπουμπλικανοί έχουν δεσμευτεί να τον τροποποιήσουν.
Ταυτόχρονα, η αβεβαιότητα παραμένει σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, αλλά και στις εμπορικές διαπραγματεύσεις..
Το ενδιαφέρον μεταφέρεται την επόμενη εβδομάδα όπου θα λάβει χώρα η αξιολόγηση του ελληνικού αξιόχρεου από την Scope Ratings (“BBB” με σταθερό outlook) στις 30/5/2025, ενώ η επόμενη είναι προγραμματισμένη από την DBRS στις 5 Σεπτεμβρίου.
Ακολουθούν η Moody’s 19/9, Standard & Poor’s 17/10, Scope Ratings 7/11 και Fitch Ratings 14/11.
Σε επίπεδο εβδομάδας,  ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε οριακά στο -0,10%. Ο FTSE 25 ενισχύθηκε μόλις κατά +0,02% και ο Τραπεζικός Δείκτης κατά +0,34%.

Δικαίωση BN που προειδοποιούσε για το τέλος του πάρτι στο Χρηματιστήριο - Στην ζώνη των 1.650 μον. αγοράζουμε ξανά 

Το bankingnews (ΒΝ) προειδοποιούσε ήδη ότι πάνω από τις 1.800 μονάδες τελειώνει το πάρτι στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Όχι δεν επηρεαστήκαμε από τα σχέδια και τις ανακοινώσεις Trump για δασμούς 50% αλλά στο γεγονός ότι μπήκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο ορισμένα funds τα οποία αποκαλούμε εκκαθαριστές δηλαδή funds που μπαίνουν σχετικά στις ανώτερες τιμές για να παρασύρουν και άλλους επενδυτές ώστε να ξεφορτώσουν όσοι θέλουν να ξεφορτώσουν.
Κάτι αντίστοιχο βλέπαμε και στις 500 με 425 μονάδες όταν ήταν πριν πολλά χρόνια το ελληνικό χρηματιστήριο στην σκοτεινή περίοδο… τότε ήταν για τον αντίστροφο λόγο ενέτειναν τον φόβο στα ιστορικά χαμηλά για να αγοράσουν πάμφθηνα.
Στην τρέχουσα συγκυρία απλά τα funds έστησαν το παιχνίδι ωραιοποίησης ώστε να παρασύρουν και άλλους και να βγουν κοντά στα υψηλά…
Στην ζώνη των 1.650 – 1.600 μονάδων από τις 1836 μονάδες είναι μια πτώση τουλάχιστον -11% και θεωρούμε ότι οι 1.650 – 1.600 μονάδες είναι το σημείο εισόδου ξανά στο Χρηματιστήριο…
Ο εκθετικός μέσος όρος 200 ημερών βρίσκεται στις 1.558 μονάδες και ο εκθετικός τραπεζικός βρίσκεται στις 1.418 μονάδες ενώ τώρα κινείται στις 1.725 μονάδες.
Θεωρούμε ότι δεν θα διασπαστεί ο εκθετικός μέσος όρος των 200 ημερών και οι 1.600 μονάδες θα είναι καλό σημείο εισόδου. 

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Με θετικά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη +0,03% και τον Τραπεζικό Δείκτη +0,23%.
Περί τις 11:30, με αγοραστικές παρεμβάσεις σε επιλεγμένες μετοχές,  με Εθνική +1,54%, Πειραιώς +1,34% αλλά και στη δεικτοβαρή Coca Cola +1,32%.ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,82% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,48%.
Λίγο πριν τις 15:30 με ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες, με Alpha Bank -6,91%, Πειραιώς -5,90% αλλά και στο σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με Metlen -4,11%, ΕΛΠΕ -3,67%, ΟΠΑΠ -3,6%...ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -4,59% και ο Γενικός Δείκτης στο -2,77%.
O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με ισχυρή πτώση -1,42% στις 1.802 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.837,13 μονάδες και χαμηλό τις 1.777,61  μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε αυξημένα επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips..
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 251,1 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 10,8 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 47,9 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 30,8 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 10,79 εκατ. ευρώ και όγκου  1,36 εκατ. τεμαχίων πραγματοποήθηκαν στο εεληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Eθνική  διακίνησε 280 χιλ. τεμάχια αξίας 2,91 εκατ. ευρώ, η Eurobank 116,5 χιλ. τεμάχια αξίας 301 χιλ. ευρώ, η Πειραιώς 100 χιλ. τεμάχια αξίας 580 χιλ. ευρώ και η Τράπεζα Κύπρου 3,2 χιλ. τεμάχια αξάις 21,5 χιλ. ευρώ.. .
Ο ΟΤΕ 134,4 χιλ. τεμάχια αξίας 2,29 εκατ. ευρώ, η ΔΕΗ 30 χιλ. τεμάχια αξίας 402 χιλ. ευρώ, ο Τιτάν 20 χιλ. τεμάχια αξίας 814 χιλ. ευρώ, η Μetlen 42 χιλ. τεμάχια αξίας 1,93 εκατ. ευρώ και η ΕΛΧΑ 200 χιλ. τεμάχια αξίας 462 χιλ. ευρώ
Tα EXAΕ 100 χιλ. τεμάχια αξίας 588 χιλ. ευρώ και η Intralot 285,2 χιλ. τεμάχια αξίας 299,6 χιλ. ευρώ..

Επίσης, διακινήθηκε 1 πακέτo ομολόγου Aegean “AEGNB1” αξίας 200,5 χιλ. ευρώ και όγκου 200 χιλ. τεμαχίων.

 
Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.802 μονάδες, με ισχυρή στήριξη τις 1.800 μονάδες και ακολουθούν οι 1.750, οι 1.700, οι 1.680, οι 1.670, οι 1.650, οι 1.600, οι 1.580, οι 1.550, οι 1.558 ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 1.523 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.850 μονάδες και ακολουθούν οι 1.880 μονάδες και οι 1.900 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.744 μονάδες, διασπώντας την πρώτη στήριξη των 1.750 μονάδων  και ακολουθούν οι 1.700, οι 1.660, οι 1.600, οι 1.550, οι 1.500, οι 1.480, οι 1.450, οι 1.400, οι 1.418 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 1.369 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.850 μονάδες.

Βελτίωση στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης - To spread με την Ιταλία στις -26 μονάδες βάσης

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 23/5 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης, μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ, Donald Trump για την επιβολή «δασμών 50% στην Ευρωπαϊκή Ένωση», με ισχύ από 1η Ιουνίου.
Η αυξημένη αβεβαιότητα ενίσχυσε τις προσδοκίες για περαιτέρω νομισματική χαλάρωση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).
Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η ΕΚΤ θα μειώσει τα επιτόκια στη συνεδρίαση της 5 Ιουνίου  για να στηρίξει την οικονομία, δεδομένων των αυξανόμενων πληθωριστικών πιέσεων και της επιβράδυνσης της ανάπτυξης .
Σημειωτέον, η Fed εμφανίζεται απρόθυμη να χαλαρώσει τη νομισματική πολιτική, παρά το γεγονός ότι πέρυσι μείωσε το βασικό επιτόκιο κατά μία ολόκληρη ποσοστιαία μονάδα. με τον πρόδρο της Fed, J. Powell να επισημαίνει  ότι οι δασμοί πιθανότατα θα επιβραδύνουν την ανάπτυξη και θα ενισχύσουν τον πληθωρισμό.
Οι πιθανότητες είναι μικρές για μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, στη συνεδρίαση της Fed στις 17 – 18 Ιουνίου,
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,34% και το 10ετές ιταλικό 3,60% με το μεταξύ τους spread στις -26 μονάδες βάσης.
Βελτίωση και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές αμερικανικό στο 4,48% και το 2ετές στο 3,91%, με την απόδοση του 10ετούς να παραμένει υψηλότερα από το 2ετές ομόλογο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται  στις 30/5 όπου θα λάβει χώρα η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από την γερμανική Scope Ratings
Υπενθυμίζεται ότι η γερμανική Scope όπως και S&P και DBRS βαθμολογούν την Ελλάδα στο "ΒΒΒ" με "σταθερές" προοπτικές
Η οικονομία δεν είναι σε τέτοια κατάσταση που δικαιολογεί αναβαθμίσεις αλλά η ανάκαμψη των τραπεζών τροφοδοτεί τις αναβαθμίσεις
Tο 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο.
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Το 2024 γίναμε μάρτυρες μιας κακοστημένης διαδικασίας χειραγώγησης από τους οίκους αξιολόγησης όπου προέβησαν σε μπαράζ αναβαθμίσεων ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα.
Το investment grade ή επενδυτική βαθμίδα σε ένα κόσμο λογικό θα είχε σημασία αλλά από τότε που εμφανίστηκε η ακραία στρεβλωμένη ποσοτική χαλάρωση ουσιαστικά μετρίασαν την αξία των οίκων αξιολόγησης.
Το 2024 το βασικό κίνητρο για να αναβαθμιστεί η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα ήταν κυρίως πολιτικό.
Το 2025 οι οίκοι αξιολόγησης θα μετριάσουν τον ενθουσιασμό τους με την Ελλάδα.
Αν και η αναβάθμιση θεωρείται τυπική γιατί ήδη η Ελλάδα βρίσκεται σε επενδυτική βαθμίδα και η αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης αμφισβητείται, πληρώνονται κάθε φορά που συντάσσουν μια έκθεση και συνήθως για να παίρνουν δουλειές… πουλάνε θετικά σενάρια… εντούτοις για μεγάλο μέρος των επενδυτών είναι υπολογίσιμοι οι οίκοι αξιολόγησης.
Από την άλλη, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Το χρέος στα 403,86 δισεκ. καμία βελτίωση σε απόλυτα μεγέθη, αντιθέτως επιδείνωση 30 δισεκ. σε 2,5 χρόνια…
Από τα 403,86 δισεκ, 105,2 δισεκ. αφορούν κρατικά ομόλογα, 218,8 δισεκ. δάνεια μηχανισμών στήριξης, 8,4 δισεκ. έντοκα γραμμάτια, 57 δισεκ. repos.
Το ελληνικό δημόσιο προσπαθεί μέσω ενδοκυβερνητικού δανεισμού να συντηρηθεί και έτσι εξηγείται γιατί τα repos δεν μειώνονται…
Από το ελληνικό χρέος αυτό που βρίσκεται σε κυκλοφορία είναι τα 105 δισεκ. ομολόγων… π.χ. τα 218 δισεκ. του ελληνικού χρέους είναι δάνεια μηχανισμών στήριξης.
Ωστόσο από αυτά τα 105 δισεκ. τα 40 δισεκ. τα κατέχει ήδη η ΕΚΤ…
Όταν λέμε αναβαθμίστηκε η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα σημαίνει ότι τα ομόλογα 105 δισεκ. θα έχουν χαρακτηριστικά επενδυτικής βαθμίδας δεν θα θεωρούνται junk bond…
Δηλαδή ο επικοινωνιακός χαμός είναι για περίπου 105 δισεκ. εκ των οποίων μέρος αυτών κατέχει ήδη και η ΕΚΤ. Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας.
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα 23/5 οι ασιατικές αγορές, με τις νέες εμπορικές συνομιλίες να βρίσκονται στο επίκεντρο. Νωρίτερα σήμερα, ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Ishiba Shigeru συνομίλησε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Donald Trump για τους δασμούς και τη διπλωματία, ενώ το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι η επικοινωνία με την Ουάσινγκτον θα συνεχιστεί.
Στο μέτωπο της οικονομίας, ο πληθωρισμός στην Ιαπωνία παρέμεινε στο 3,6% σε ετήσια βάση τον Απρίλιο ενώ ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) της Νότιας Κορέας αυξήθηκε κατά 0,9% τον Απρίλιο
Aναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,42%, δείκτης Shanghai στην Κίνα στο +0,79%, o δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -007%, ο δείκτης Kospi στην Ν. Κορέα στο 0,06% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,15%.

Βουτιά στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Βουτιά καταγράφεται στις ευρωπαϊκές αγορές, μετά τις ανακοινώσεις του Donald Trump για την επιβολή  δασμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ειδικότερα, την επιβολή «δασμών 50% στην Ευρωπαϊκή Ένωση», με ισχύ από 1η Ιουνίου, ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, ενώ ανέφερε ότι οι εμπορικές διαπραγματεύσεις έχουν σταματήσει.
Οι νέοι εισαγωγικοί δασμοί θα τεθούν σε ισχύ σε λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα, στις 1 Ιουνίου, έγραψε ο Trump στο Truth Social.
Η ΕΕ «ήταν πολύ δύσκολη για να συνεργαστούμε», έγραψε ο Trump.
«Οι συζητήσεις μας μαζί τους δεν πηγαίνουν πουθενά!»
Επίσης, το ενδιαφέρον εστιάζεται στις γεωπολιτικές εξελίξεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, αλλά και τις ανησυχίες για την αμερικανική οικονομία ..
Αναλυτές και επενδυτές εκφράζουν ανησυχίες για τη δημοσιονομική κατάσταση των ΗΠΑ, καθώς το δημοσιονομικό έλλειμμα μεγαλώνει και το δημόσιο χρέος οδεύει ολοταχώς προς τα 40 τρισ. δολάρια.
Στο επίκεντρο οι νέες οικονομικές εκθέσεις
Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) της Γερμανίας αυξήθηκε κατά 0,4% το πρώτο τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με την προηγούμενη τρίμηνη περίοδο, όπως ανέφερε η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της χώρας από την Destastis στην τελική της έκθεση που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή.
Ο όγκος των λιανικών πωλήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου αυξήθηκε κατά 5% τον Απρίλιο σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα ένα χρόνο πριν ενώ σε μηνιαία βάση, το ποσοστό αυξήθηκε κατά 1,2%.
Κατά τους τρεις μήνες έως τον Απρίλιο του 2025, ο όγκος των πωλήσεων αυξήθηκε κατά 1,8% σε τριμηνιαία βάση και αυξήθηκε κατά 2,6% σε ετήσια βάση.
Επιπλέον, η τελευταία έρευνα της GfK έδειξε ότι η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο Ηνωμένο Βασίλειο βελτιώθηκε τον Μάιο μετά τη χαλάρωση των εμπορικών εντάσεων μεταξύ Λονδίνου και Ουάσινγκτον.
Ήπια άνοδος +0,25% καταγράφεται στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Ιουνίου στα 36,45 ευρώ.
΄Ηπιες απώλειες καταγράφονται στις τιμές του πετρελαίου, με το brent να διαμορφώνεται στα 64,06 δολ. το βαρέλι στο +0,60% και του αμερικανικού αργού στα 60,82 δολ. το βαρέλι στο +0,60%.,
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -1,90%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -1,9%, ο δείκτης FTSE MIB -1,80%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -1,4% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο -0,70%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,80%, ο S&P 500 στο -0,90%, ο Nasdaq στο -1,2% και το ETF GREC στο -1,69% (52,97 δολ.).

Ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες με αυξημένες συναλλαγές - Χωρίς το μέρισμα η Alpha Bank

Ισχυρές πιέσεις καταγράφηκαν  στις τράπεζες, με την Alpha Bank να διαπραγματεύεται χωρίς το μέρισμα ύψους 0,0288305771 ανά μετοχή ( καθαρό ), με αυξημένες τις συναλλαγές .
Η Εθνική έκλεισε στα 10,1050 ευρώ, με πτώση -2,84%, με όγκο 2,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 9,24 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,60 ευρώ, με πτώση -1,89%, με όγκο 13,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,12 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα  5,5940 ευρώ, με πτώση -2,88% με όγκο 8,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 6,99 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 2,5850 ευρώ, με πτώση -2,23% με όγκο 6,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 9,5 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 19,00 ευρώ, με άνοδο +3,04% με όγκο 129 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,4 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 6,50 ευρώ, με πτώση -1,81%, με όγκο 1,4 εκατ.. τεμάχια και  κεφαλαιοποίηση 2,87 δισεκ. ευρώ.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,7540 ευρώ, με πτώση -2,2%, με όγκο 1,5 εκατ. τεμάχια  και αποτίμηση στα 1,22 δισεκ. ευρώ..
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,85 ευρώ, με πτώση -1,77% και κεφαλαιοποίηση 275 εκατ. ευρώ...

Ισχυρή πτώση στα μη τραπεζικά blue chips με αυξημένες συναλλαγές

Ισχυρή πτώση καταγράφηκε στις μη  τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με αυξημένες τις συναλλαγές.
Με τη μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Viohalco -3,48%, ΕΛΠΕ -2,89%, Aegean -2,71%...
Στον αντίποδα, ανοδικά έκλεισαν μόνο οι δεικτοβαρείς Coca Cola +0,51% και ΟΤΕ +0,48%..
Η Coca Cola έκλεισε στα 47,24 ευρώ, με άνοδο +0,51% και κεφαλαιοποίηση στα 17,63 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 20,10 ευρώ, με πτώση -0,99% και αποτίμηση 7,44 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων τις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 16,89 ευρώ, με άνοδο +0,48% και αποτίμηση 6,97 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο Μetlen έκλεισε στα 45,10 ευρώ, με πτώση -1,36% και κεφαλαιοποίηση 6,445 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 13,15 ευρώ, με πτώση -1,87% και αποτίμηση 4,86 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 27,94 ευρώ, με πτώση -1,96% και κεφαλαιοποίηση 3,80 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 39,90 ευρώ, με πτώση -1,97% και κεφαλαιοποίηση 3,13 δισ.ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,40 ευρώ, με πτώση -2,89% και κεφαλαιοποίηση 2,26 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 23,08 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 2,56 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 19,00 ευρώ, με πτώση -2,21% και κεφαλαιοποίηση 1,97 δισ. ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 5,55 ευρώ με πτώση -3,48% και κεφαλαιοποίηση στα 1,44 δισ. ευρώ.
Ο Aktor έκλεισε στα 5,29 ευρώ, με πτώση -1,12% και κεφαλαιοποίηση 1,08 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,73 ευρώ, με πτώση -1,04% και κεφαλαιοποίηση 610 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,52 ευρώ, με πτώση -6,63% και κεφαλαιοποίηση 110 εκατ. ευρώ.

Αγορές στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Γερμανία στις 78 μονάδες βάσης

Αγορές καταγράφονται σήμερα 23/5 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,34% και το 10ετές ιταλικό 3,60%, με το μεταξύ τους spread στις -26 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 78 μονάδες βάσης από 75 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 56 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,56% ή 560 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -26 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 26 μονάδες βάσης.

Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 23/5 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 23 Μαίου του 2025 στο 3,60%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 23/5/2025 στο 2,56%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,88% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,08% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,19% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,60% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 2,97%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr