Σχετικά Άρθρα
Αποκλειστικό: Πότε θα εισαχθεί στον FTSE 100 στο Λονδίνο η Metlen και με ποια διαδικασία; - Κατατέθηκε ενημερωτικό δελτίο
Με το βλέμμα στραμμένο στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, η Metlen PLC υπέβαλε δημόσια πρόταση για την Metlen Energy & Metals PLC, επιβεβαιώνοντας πλήρως όσα ανέφερε το bankingnews.gr από τις 2 Ιουνίου 2025 (δείτε εδώ).
Μάλιστα μετά το δημοσίευμα του ΒΝ υπήρξε επικοινωνία στελέχους του τομέα επικοινωνίας του ομίλου Metlen που επιχείρησε να διαψεύσει όσα μετέφερε το ΒΝ ισχυριζόμενο ότι είναι ανακριβή.
Από τη δημόσια πρόταση είναι προφανές οτι υπήρξε προσπάθεια παραπλάνησή μας.
Συμμετοχές
Ήδη ο Ευάγγελος Μυτιληναίος και η Fairfax έχουν δηλώσει συμμετοχή στη δημόσια πρόταση.
«Η συναλλαγή αποσκοπεί στη συγκέντρωση του Ομίλου υπό μια νέα απώτατη μητρική εταιρεία, την Metlen PLC, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, διατηρώντας παράλληλα το εύρος δραστηριοτήτων, τους στρατηγικούς στόχους και τις δεσμεύσεις του Ομίλου με επίκεντρο την Ελλάδα» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, όπου διευκρινίζεται ότι η στήριξη του ομίλου στην Ελλάδα δεν θα επηρεαστεί από τη διαδικασία, ενώ παράλληλα προγραμματίζεται η δευτερογενής εισαγωγή των κοινών ονομαστικών μετοχών εκπεφρασμένες σε ευρώ εκδόσεως της Metlen PLC (οι «Μετοχές του Προτείνοντα») στο Χρηματιστήριο Αθηνών («Χ.Α.»).
«Δεν θα υπάρξει καμία επίπτωση στις θέσεις εργασίας, στις αποδοχές ή στις παροχές του προσωπικού του Ομίλου εξαιτίας της συναλλαγής και η φορολογική κατοικία της Metlen PLC είναι στην Ελλάδα» διευκρινίζεται στην ίδια ανακοίνωση.
Η ανακοίνωση
Πιο αναλυτικά στην ανακοίνωση της Metlen Energy & Metals αναφέρονται τα εξής:
«Η Metlen Energy & Metals PLC (η «Metlen PLC» ή ο «Προτείνων»), αγγλική δημόσια εταιρεία (public limited company) η οποία έχει συσταθεί υπό το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας από τον κύριο Ευάγγελο Μυτιληναίο (ο «Βασικός Μέτοχος»), ανακοινώνει σήμερα την υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης ανταλλαγής (η «Δημόσια Πρόταση») για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,97 η κάθε μία (εφεξής οι «Μετοχές της Εταιρείας»), εκδόσεως της «Metlen Energy & Metals Α.Ε.» (η «Metlen Α.Ε.» ή η «Εταιρεία», και από κοινού με τις θυγατρικές της, ο «Όμιλος»), τις οποίες η Metlen PLC δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα, με αντάλλαγμα νέες κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως της Metlen PLC σε ευρώ (εφεξής οι «Μετοχές του Ανταλλάγματος»), με σχέση ανταλλαγής μία προς μία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού Νόμου 3461/2006 (ο «Νόμος»)
Η συναλλαγή αποσκοπεί στη συγκέντρωση του Ομίλου υπό μια νέα απώτατη μητρική εταιρεία, την Metlen PLC, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, διατηρώντας παράλληλα το εύρος δραστηριοτήτων, τους στρατηγικούς στόχους και τις δεσμεύσεις του Ομίλου με επίκεντρο την Ελλάδα.
Η στήριξη του Ομίλου στην Ελλάδα δεν θα επηρεαστεί, καθώς o Όμιλος θα εξακολουθήσει να διατηρεί τις δραστηριότητες του, τις επενδύσεις του, και το ανθρώπινο δυναμικό του στην Ελλάδα, καθώς και τη συνεχή συνεισφορά του στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, ενώ παράλληλα προγραμματίζεται η δευτερογενής εισαγωγή των κοινών ονομαστικών μετοχών εκπεφρασμένες σε ευρώ εκδόσεως της Metlen PLC (οι «Μετοχές του Προτείνοντα») στο Χρηματιστήριο Αθηνών («Χ.Α.»). Δεν θα υπάρξει καμία επίπτωση στις θέσεις εργασίας, στις αποδοχές ή στις παροχές του προσωπικού του Ομίλου εξαιτίας της συναλλαγής και η φορολογική κατοικία της Metlen PLC είναι στην Ελλάδα.
Σκοπός της Δημόσιας Πρότασης της Metlen PLC είναι η διευκόλυνση της ένταξης των Μετοχών της Εταιρείας στην κατηγορία «equity shares» (commercial companies) (η “Κατηγορία ESCC”) της επίσημης λίστας της Αρχής Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου (Financial Conduct Authority, η «FCA») (η «Επίσημη Λίστα») και η εισαγωγής τους προς διαπραγμάτευση στην κύρια αγορά εισηγμένων κινητών αξιών του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου (London Stock Exchange, το «LSE») μέσω της Metlen PLC. Παράλληλα, η Metlen PLC έχει υποβάλει αίτηση για τη δευτερογενή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του συνόλου των Μετοχών του Προτείνοντα στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.
Οι κύριοι στόχοι της Δημόσιας Πρότασης είναι να:
- αντικατοπτριστεί κατά τρόπο ουσιαστικό και πιο ακριβή η διεθνής διάσταση και το διεθνές αποτύπωμα του Ομίλου, ενισχύοντας την προβολή του στις διεθνείς αγορές και στη διευκόλυνση των εμπορικών δραστηριοτήτων του σε καθημερινή βάση,
- υποστηριχθεί ο μετασχηματισμός του Ομίλου, δια της μετάβασής του σε ένα πιο θεσμικό μοντέλο λειτουργίας που να συνάδει με το διεθνές αποτύπωμα του Ομίλου,
- διευρυνθεί η πρόσβαση διεθνών επενδυτών, μέσω της πρωτογενούς εισαγωγής του Ομίλου στο μεγαλύτερο και με την υψηλότερη εμπορευσιμότητα χρηματιστήριο της Ευρώπης, στο οποίο διαπραγματεύονται ο μεγαλύτερος αριθμός μετοχών διεθνών εκδοτών (https://www.londonstockexchange.com),
- ενισχυθεί περαιτέρω η εμπορευσιμότητα των κατόχων Μετοχών της Εταιρείας με την ένταξη των Μετοχών του Προτείνοντα στην Κατηγορία ESCC της Επίσημης Λίστας και την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στο LSE και να διευκολυνθεί η ένταξη των Μετοχών του Προτείνοντα στο δείκτη FTSE UK Index Series, και
- διευκολυνθεί περαιτέρω η πρόσβαση του Ομίλου στις διεθνείς αγορές μετοχών και
ομολόγων.
Η Metlen PLC συστάθηκε από τον Βασικό Μέτοχο ειδικά για την πραγματοποίηση της παρούσας συναλλαγής και δεν διαθέτει άλλες δραστηριότητες ή ουσιώδη στοιχεία ενεργητικού ή παθητικού, πέραν όσων συναρτώνται της προτεινόμενης συναλλαγής.
Διαβάστε ΕΔΩ αναλυτικά την ανακοίνωση της Metlen
Τι ανέφερε το bankingnews.gr από τις 2 Ιουνίου 2025
Αποκλειστικό: Πότε θα εισαχθεί στον FTSE 100 στο Λονδίνο η Metlen και με ποια διαδικασία; - Κατατέθηκε ενημερωτικό δελτίο
Σχέδιο ενημερωτικού δελτίου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει καταθέσει ο όμιλος Metlen από τις 15 Μαΐου με στόχο να έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες παράλληλης εισαγωγής στα Χρηματιστήρια του Λονδίνου και της Αθήνας πριν από το τέλος Ιουνίου.
Οι διαδικασίες είναι πυρετώδεις αλλά ήδη έχουν επιλυθεί ζητήματα που αφορούν μια παράλληλη εισαγωγή σε χώρα που χαρακτηρίζεται πλέον Τρίτη όπως η Μεγάλη Βρετανία.
Τα εμπόδια αυτά έχουν μπει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεχίζουν ώστε να καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής η διαδικασία παράλληλης εισαγωγής σε ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια του Λονδίνου.
Οι διαδικασίες
Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι η ίδρυση εταιρίας από την Metlen στο Λονδίνο η οποία θα έχει μόνο κεφάλαιο και θα εισαχθεί υπό μορφή start up αλλά χωρίς να διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.
Στη συνέχεια θα γίνει δημόσια πρόταση για την ελληνική Metlen με ανταλλαγή μετοχών, δηλαδή οι μέτοχοι στην Ελλάδα θα ανταλλάξουν τις μετοχές τους που ουσιαστικά θα γίνουν κεφάλαιο της εταιρίας στο Λονδίνο.
Αμέσως μετά θα γίνει ταυτόχρονη εισαγωγή των μετοχών στα Χρηματιστήρια του Λονδίνου και της Αθήνας.
Θα μεσολαβήσει ολιγοήμερη διακοπή διαπραγμάτευσης.
Με την πρακτική αυτή απλά εξασφαλίζεται η παράλληλη διαπραγμάτευση χωρίς να μεταβάλλεται η συμμετοχή του κάθε επενδυτή στην εταιρία η οποία θα συνεχίσει να έχει ως χώρα προέλευσης την Ελλάδα.
Η Metlen μετά την εισαγωγή της στο Λονδίνο θα δημοσιεύει οικονομικές καταστάσεις με βάση τα ΔΛΠ τόσο της Ελλάδας όσο και των ισχυόντων στην Μεγάλη Βρετανία. Δηλαδή θα έχουμε δύο οικονομικές καταστάσεις για κάθε περίοδο χωρίς ωστόσο να αναμένεται να υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ τους.
Στη θέση 64 στον FTSE 100
Αξίζει να σημειωθεί ότι χθες 2 Ιουνίου 2025 η μετοχή της Metlen στο Χρηματιστήριο έκλεισε στα 44,1 ευρώ γεγονός που μεταφράζεται σε κεφαλαιοποίηση 6,3 δισ. ευρώ.
Με βάση αυτή την κεφαλαιοποίηση η Metlen κατατάσσεται στη θέση 64 μεταξύ όλων των εταιριών του FTSE 100 γεγονός που καθιστά σχεδόν βέβαιη την ένταξη στο δείκτη μετά την εισαγωγή της.
Η παράλληλη διαπραγμάτευση σε Αθήνα και Λονδίνο αναμένεται να μεταφέρει μεγάλο μέρος των συναλλαγών στο Λονδίνο, δεδομένης της συμμετοχής σημαντικού αριθμού ξένων χαρτοφυλακίων στο μετοχικό κεφάλαιο της Metlen.
Και σε αυτό θα συμβάλει και η αυξημένη διασπορά της εταιρίας.
Νίκος Καρούτζος
[email protected]
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών