Η Reggeborgh πούλησε 229 εκατ μετοχές έναντι 2,70 ευρώ και έλαβε από την συναλλαγή 619 εκατ.
Το μέσο κόστος κτήσης ήταν 298 εκατ ευρώ που σημαίνει κέρδος 321 εκατ ευρώ.
Το bankingnews (ΒΝ) είχε προειδοποιήσει εδώ και καιρό ότι η προσπάθεια της Reggeborgh να αυξήσει την συμμετοχή της στο 20% προσκρούει σε εμπόδια... όχι τόσο του SSM όσο σε σαμποτάζ από εσωτερικές δυνάμεις.
Κοινώς ο SSM ο Μόνιμος Εποπτικός Οργανισμός των Τραπεζών δεν έδωσε το πράσινο φως στον Ολλανδικό όμιλο αλλά υπήρχαν και άλλοι λόγοι που η Reggeborgh δεν προχώρησε σε αύξηση ποσοστού.
Οι απίστευτες καθυστερήσεις δημιούργησαν πολλά ερωτηματικά...
Έτσι παραμένοντας κάτω από 10%, είχε μια επιλογή να πουλήσει στην Ιταλική Τράπεζα Unicredit η οποία πλέον καθίσταται ο στρατηγικός επενδυτής της Alpha bank με ποσοστό 19,3%, είχε το 9,6% και πήρε και το 9,73% της Reggeborgh.
Για την Alpha bank η κίνηση αυτή είναι σπουδαία σε μετοχικό και επιχειρηματικό επίπεδο άπαξ και δημιουργεί σοβαρές οικονομίες κλίμακας και συνέργειες...
Να σημειωθεί ότι η Unicredit αποφάσισε να εξελιχθεί από παθητικός σε ενεργητικό επενδυτή και μάλιστα στρατηγικό άπαξ και αύξησε το ποσοστό στο 19,3%...
Τι σχεδιάζουν η Unicredit;
Με ποσοστό 19,3% η Ιταλική Τράπεζα Unicredit αποκτάει ξεκάθαρα ρόλο στρατηγικού επενδυτή και μεγαλύτερη πρόσβαση στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
Επίσης διασφαλίζεται η μακροημέρευση - δεν αμφισβητείτο ομολογουμένως - η διοίκηση Ψάλτη και γενικώς θα έχουμε μεγαλύτερη εμπλοκή της Ιταλικής τράπεζας στην Ελλάδα.
Ποια η αποτίμηση της Alpha bank;
Με βάση τις τρέχουσες τιμές η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 6,57 δισεκ. με τα κεφάλαια 7,2 δισεκ. που δίνει P/BV 0,91 με προοπτική να κινηθεί προς τα 7,8 δισεκ. η χρηματιστηριακή αξία που σημαίνει ότι η μετοχή θα πάει 3,30 ευρώ από 2,79 ευρώ κλείσιμο 27 Μαίου 2025.
Τι σχεδιάζει να κάνει με 619 εκατ η Reggeborgh;
Με βάση ενδείξεις θα ενισχύσει τον ρόλο της στον Ελλάκτωρ, στα ακίνητα και παράλληλα θα διερευνά μια νέα εξαγορά.... Οπότε θα υπάρχουν νέα και από αυτό το μέτωπο
Συμπέρασμα
Η Alpha bank είναι κερδισμένη γιατί χρηματιστηριακά θα κλείσει την ψαλίδα με τις άλλες τράπεζες, θεωρούμε ότι τα 3,3 ευρώ ή και 3,5 ευρώ θα τα δει... οπότε είναι ξεκάθαρο ότι αυτή η σημαντική μετοχική μεταβολή μηδενισμός Reggeborgh και αύξηση στο 19,3% της UniCredit θα προσδώσει τεράστια αξία στο χρηματιστήριο για την Alpha bank.
Τι ανακοίνωσε επίσημα η Alpha Bank
H Alpha Bank αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση: «Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών («Alpha Holdings») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με την από 28 Μαΐου 2025 δημόσια ανακοίνωση της UniCredit S.p.A ("UniCredit"), η UniCredit προέβη στη σύναψη συναλλαγών χρηματοοικονομικών προϊόντων με επενδυτικές τράπεζες, που αφορούν στην απόκτηση ποσοστού 9,7% στην Alpha Holdings, αυξάνοντας έτσι τη συνολική της συμμετοχή στην Alpha Holdings σε ποσοστό που ανέρχεται σε 20% περίπου.
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η εκκαθάριση των συναλλαγών αυτών τελεί υπό την επιφύλαξη της λήψης των απαραιτήτων εποπτικών εγκρίσεων.
Ο Βασίλης Ψάλτης, CEO του Ομίλου Alpha Bank, δήλωσε: «Χαιρετίζουμε την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής της UniCredit στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank, που αποτελεί επιβεβαίωση της επιτυχίας της Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ των δύο Τραπεζικών Ομίλων, που ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο του 2023.
Έκτοτε συνεργαζόμαστε εντατικά σε ένα ευρύ φάσμα τραπεζικών και επενδυτικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες μας, από το wealth management έως τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μεγάλων επιχειρήσεων και επενδυτικών συμβουλών στις κεφαλαιαγορές.
Ως αποτέλεσμα της συνεργασίας, οι πελάτες της Alpha Bank απολαμβάνουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και επωφελούνται από τη δυνατότητα πρόσβασης στην πανευρωπαϊκή πλατφόρμα του Στρατηγικού μας εταίρου.
Η αύξηση του ποσοστού συμμετοχής της UniCredit στην Alpha Bank αποτελεί απόδειξη της δυναμικής περαιτέρω ανάπτυξης της Στρατηγικής μας Συνεργασίας. Ταυτόχρονα, συνιστά ηχηρή ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της Τράπεζας μας και της Ελληνικής Οικονομίας, καθώς αποτελεί τη μεγαλύτερη άμεση επένδυση που πραγματοποιείται από μια εκ των κορυφαίων Ευρωπαϊκών Τραπεζών στον Ελληνικό Τραπεζικό κλάδο κατά την τελευταία 20ετία.
Στηριζόμενοι στην νέα αυτή επένδυση, παραμένουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση του επιχειρηματικού μας πλάνου, με σκοπό τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους και τους πελάτες μας.
Τέλος, θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ειλικρινείς μας ευχαριστίες προς τη Reggeborgh Invest B.V. και την oμάδα της για την αμέριστη εμπιστοσύνη και υποστήριξη προς τον Όμιλο της Alpha Bank, καθ’ όλη την περίοδο του μετασχηματισμού μας και επανεκκίνησης της αναπτυξιακής μας τροχιάς».
Η ανακοίνωση της UniCredit
Η UniCredit SpA ("UniCredit") ανακοινώνει ότι σήμερα προχώρησε στη σύναψη χρηματοοικονομικών μέσων με κορυφαίες επενδυτικές τράπεζες που αφορούν ποσοστό περίπου 9,7% στην Alpha Services and Holdings A.E. ("Alpha"), σε τιμή που ενσωματώνει έκπτωση σε σχέση με την προηγούμενη τιμή κλεισίματος της μετοχής.
Η φυσική εκκαθάριση των νέων χρηματοοικονομικών μέσων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μετά την απόκτηση των απαιτούμενων ρυθμιστικών εγκρίσεων.
Σε συνδυασμό με το 9,6% που ήδη κατέχει, η συνολική θέση της UniCredit στην Alpha θα ανέλθει περίπου στο 20%, επιτρέποντας την ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, ώστε να αποτυπώνεται καλύτερα η θετική συνεισφορά της στρατηγικής συνεργασίας.
Η UniCredit θα υποβάλει όλες τις απαραίτητες ρυθμιστικές αιτήσεις για την απόκτηση ποσοστού στην Alpha άνω του 10% και έως 29,9%.
Η συναλλαγή αναμένεται να δημιουργήσει επιπλέον καθαρό κέρδος περίπου €180 εκατ. ετησίως, το οποίο η UniCredit θα επιστρέψει στους μετόχους της σύμφωνα με την πολιτική διανομής της.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τα τέλη του 2025.
Η συναλλαγή θα έχει επίδραση περίπου 40 μονάδων βάσης στον δείκτη CET1 της UniCredit, με την απόδοση της επένδυσης στην παρούσα φάση να εκτιμάται στο περίπου 16% (και περίπου 19% από την έναρξή της), με προοπτικές περαιτέρω βελτίωσης χάρη στις πρωτοβουλίες που υλοποιούνται στο πλαίσιο της συνεργασίας.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος Andrea Orcel δήλωσε: "Αυτό το βήμα ενισχύει περαιτέρω την επιτυχημένη συνεργασία μας με την Alpha, η οποία έχει ήδη αποδώσει αξία που ξεπερνά κατά πολύ τις προσδοκίες. Και υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη δυναμική μπροστά μας.
Έχουμε εμπιστοσύνη στην ηγετική ομάδα της Alpha, στη στρατηγική της και στην αναπτυξιακή πορεία της Ελλάδας.
Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της συνεργασίας, η εμπλοκή μας με την ελληνική κυβέρνηση και τους κορυφαίους θεσμούς της χώρας υπήρξε εξαιρετικά θετική.
Η προσέγγιση και η στήριξή τους συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία της συνεργασίας και σε αυτή τη νέα επένδυση".
Όπως πάντα, η βασική προτεραιότητα της διοικητικής ομάδας της UniCredit παραμένει η υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου UniCredit Unlocked και η επίτευξη υψηλής, βιώσιμης και κερδοφόρας ανάπτυξης, με παράλληλες αποδόσεις για τους μετόχους».
Η δήλωση Πιερρακάκη
Από την πλευρά του, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, δήλωσε σχετικά: «Η αύξηση της συμμετοχής της Unicredit στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank συνιστά θετική εξέλιξη και αποτελεί απόδειξη της έμπρακτης εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία. Πιστοποιεί, επίσης, την ευρωστία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και τις αισιόδοξες προοπτικές του που συνεχώς επιβεβαιώνονται από τις αξιολογήσεις των διεθνών οίκων.
Η κίνηση της Unicredit ενισχύει περαιτέρω την εξωστρέφεια του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και συμβάλλει στην προσέλκυση ακόμη περισσότερων επενδύσεων από ξένα κεφάλαια.
Πρόκειται για μια εξέλιξη σημαντική σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον που καλείται να ευνοεί περισσότερο τις συνέργειες, υπό το πρίσμα της Τραπεζικής Ένωσης. Με την τελευταία να συνιστά ζήτημα που παραμένει ψηλά στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κυβερνήσεων των κρατών – μελών.
Η κυβέρνηση συνεχίζει με συνέπεια τις μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν τη διαφάνεια, μειώνουν τη γραφειοκρατία, ευνοούν την επιχειρηματικότητα και καθιστούν τη χώρα μας ελκυστικό προορισμό για επενδύσεις με προστιθέμενη αξία για την κοινωνία και την οικονομία».
Σχόλια αναγνωστών